Tipp
  • Meine Vorteile einer Finanzplanung resp. Pensionsplanung:

  • Ich erhalte eine Übersicht meiner finanziellen Situation – heute, morgen und über die Pensionierung hinaus.

  • Ein konkreter Massnahmenplan zeigt mir im Detail, was wann zu erledigen ist.

  • Ich kann erkennen, wo genau Handlungsbedarf besteht. Die richtigen Massnahmen werden eingeleitet.

  • Meine Finanzen und mein Absicherungskonzept werden auf Optimierungspotenzial geprüft.

  • Meine persönliche Kundenberaterin oder mein persönlicher Kundenberater begleitet mich.

  • Mein Plus:

  • Das Erstgespräch zur Klärung meiner Wünsche und Ziele ist für mich unverbindlich und kostenlos. Erst danach entscheide ich mich für die Erstellung und Ausarbeitung eines auf mich zugeschnittenen Finanzplans.

  • Beratung vereinbaren

Der Rundumblick für Ihre Zukunftsplanung

Alle unsere Lebensbereiche sind miteinander verbunden wie bei einem Mobile-Spiel. Alles schwingt und ist in gegenseitiger Wechselwirkung. Teilen Sie mit uns Ihre Hauptanliegen in einer Finanzplanung resp. Pensionsplanung und wir entwickeln gemeinsam Massnahmen, damit Sie Ihrem gewünschten Zukunftsbild möglichst nah kommen.

Grafik Vorsorgen und Absichern 01

Fragen rund um die Pensionierung

Diese und weitere Fragen werden mir bei einer Finanz- und Pensionsplanung beantwortet:

  • Wie hoch ist mein Einkommen nach der Pensionierung?
  • Kann ich die Kosten meines Eigenheims nach der Pensionierung finanziell tragen?
  • Kann ich mir eine Teil-/Frühpensionierung leisten?
  • Reichen meine heutigen Ersparnisse im Alter?
  • Lohnt sich ein Einkauf in die Pensionskasse?
  • Soll ich eine Rente oder das Kapital beziehen?
  • Wie kann ich Steuern sparen?
Unverbindliches Erstgespräch vereinbaren

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FAQs
Häufig gestellte Fragen zum Thema

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