In der heutigen Zeit sind Anlageberatungen gefragt, welche auf unterschiedliche und wechselnde Lebenslagen eingehen können. Sie sind eingeladen, gemeinsam mit uns Ihre Ausgangslage zu analysieren und dann mit uns über Ihre Ziele zu reden. Daraus entwickeln wir für Sie eine Vermögensstrategie, welche zu Ihnen passt. Und weil sich die Wirtschaftswelt schnell dreht und das Leben «so spielt», kann ein regelmässiger kurzer Check helfen, veränderte Lebenslagen oder Marktsituationen abzufedern.

Ich bin daran interessiert. Wie darf ich mir eine Anlageberatung vorstellen?

Meine Beraterin oder mein Berater erstellt gemeinsam mit mir mein persönliches Anlageprofil. Es wird in einem 360° Beratungsansatz auf meine Bedürfnisse und Wünsche zugeschnitten.
Ich wähle die Anlagestrategie, welche zu mir passt.
Wir sprechen darüber, wie und wann meine Anlagestrategie nach meinen Wünschen umgesetzt wird.
Kurzer Check: Wir prüfen in regelmässigen Abständen, ob die Anlagestrategie für mich noch stimmt.

Warum soll ich das Vermögen regelmässig checken lassen?
Lebenslagen verändern sich und auch Finanzmärkte sind dem Wandel unterworfen. Heute beflügelt? Anderntags besorgt? Für ein stabiles Gefühl auch in turbulenten Zeiten hilft der Vermögens-Check. Prüfen Sie gemeinsam mit uns, ob Ihre Anlage- und Vorsorgestrategie noch zu Ihnen passt. Einmal im Jahr betrachten wir als ideal. Wir unterstützen Sie gerne dabei – unabhängig von Ihrer aktuellen Bankbeziehung. Nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf!

  • Der Vermögens-Check verschafft mir Klarheit über folgende Aspekte:

  • Passt für mich die aktuelle Vermögensstrategie im Grossen und Ganzen noch? In einem Rundumblick werden hier alle meine Vermögenswerte angeschaut – abgestimmt auf meine Bedürfnisse.

  • Mein Portfolio im Detail: Ist es noch attraktiv für mich? Mein Portfolio und meine Anlage- und Vorsorgestrategie werden sorgfältig durchleuchtet.

  • Braucht meine Strategie einen Richtungswechsel? Veränderte Lebenslagen oder Marktverhältnisse eröffnen neue Möglichkeiten. Hier werden mir Optimierungsvarianten aufgezeigt.

  • Ich erhalte eine unabhängige, unverbindliche und kostenlose Zweitmeinung zu meiner aktuellen Vermögensstrategie.

  • Unliebsame Überraschungen kann ich vermeiden und mehr Sicherheit gewinnen.

  • Vermögens-Check nutzen

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